持續(xù)推進！瀚藍環(huán)境重大資產(chǎn)重組最新進展

時間：2025-04-16 15:24

來源：瀚藍環(huán)境

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次交易概述

瀚藍環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“瀚藍環(huán)境”)擬通過控股子公司瀚藍(香港)環(huán)境投資有限公司(以下簡稱“瀚藍香港”)，以協(xié)議安排方式私有化香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯(lián)交所”)上市公司粵豐環(huán)保電力有限公司(以下簡稱“粵豐環(huán)?！被颉皹?biāo)的公司”)，從而使粵豐環(huán)保成為瀚藍香港控股子公司并從香港聯(lián)交所退市(以下簡稱“本次交易”)。本次交易將達到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月20日和2024年12月10日于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》及《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》(修訂稿)。

截至本公告披露日，本次交易的所有先決條件均已達成。

二、本次交易的進展情況

(一)主要交易對方持有的標(biāo)的公司股份的質(zhì)押情況

標(biāo)的公司控股股東臻達發(fā)展有限公司(以下簡稱“臻達發(fā)展”)于2023年10月向上海實業(yè)控股有限公司(以下簡稱“上海實業(yè)”)發(fā)行163,700萬港元可交換債券，上海實業(yè)有權(quán)以該等可交換債券交換臻達發(fā)展所持有的243,954,117股標(biāo)的公司股份。同時，臻達發(fā)展為擔(dān)保其在前述可交換債券項下相關(guān)義務(wù)的履行，以其所持有的370,668,722股標(biāo)的公司股份向上海實業(yè)提供質(zhì)押擔(dān)保。截至本公告日，上海實業(yè)尚持有前述臻達發(fā)展的可交換債券，前述股票質(zhì)押亦處于生效狀態(tài)。

2025年4月9日，臻達發(fā)展、上海實業(yè)、李詠怡就前述可交換債券簽署修訂協(xié)議，以向臻達發(fā)展、上海實業(yè)補充提供對等自愿提早贖回權(quán)。由于該修訂為臻達發(fā)展、李詠怡及上海實業(yè)訂立之安排，無法適用于標(biāo)的公司全體股東，因此根據(jù)中國香港《公司收購、合并及股份回購守則》，該修訂構(gòu)成一項特別交易。該修訂需待以下條件達成后生效：

1、執(zhí)行人員就該特別交易授出同意(“執(zhí)行人員”的定義見公司于2024年12月10日披露的《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》(修訂稿));

2、標(biāo)的公司獨立董事委員會之獨立財務(wù)顧問確認，就要約人、要約人一致行動人士及于可交換債券修訂中擁有權(quán)益或參與其中者之外的標(biāo)的公司股東(以下簡稱“標(biāo)的公司關(guān)于可交換債券修訂之獨立股東”)而言，可交換債券條款修訂屬于公平合理;

3、標(biāo)的公司關(guān)于可交換債券修訂之獨立股東于標(biāo)的公司股東特別大會上審議批準可交換債券修訂。

(二)標(biāo)的公司股份質(zhì)押解除進展情況

公司已于近日收到臻達發(fā)展提供的承諾函，具體承諾內(nèi)容如下：

臻達發(fā)展確認已取得上海實業(yè)承諾，在股東特別大會及法院會議批準計劃相關(guān)決議后(“股東特別大會”、“法院會議”及“計劃”的定義見公司于2024年12月10日披露的《重大資產(chǎn)購買報告書(草案)》(修訂稿);相關(guān)決議不包括可交換債券協(xié)議修改涉及的相關(guān)議案決議)的3個營業(yè)日內(nèi)，解除對于臻達發(fā)展質(zhì)押的粵豐環(huán)保股份的擔(dān)保。

公司將繼續(xù)推進本次交易相關(guān)工作，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

瀚藍環(huán)境股份有限公司董事會

2025年4月11日

編輯：趙凡

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