加強資本與產業(yè)融合，“城市大管家”僑銀環(huán)保正式啟動發(fā)行4.2億可轉債

時間：2020-11-17 17:26

來源：僑銀環(huán)保

僑銀環(huán)保(002973)作為國內首家A股上市的環(huán)衛(wèi)服務企業(yè)，其一舉一動備受業(yè)界關注。

▲路演現(xiàn)場

11月16日，僑銀環(huán)?？赊D債發(fā)行網上路演再次刷爆朋友圈。公告顯示，本次公司發(fā)行可轉債擬募集資金4.2億元，主要用于環(huán)衛(wèi)設備資源中心項目。

正式啟動發(fā)行4.2億元可轉債

僑銀環(huán)保董事長、總經理劉少云介紹，這是公司上市以來的首次重大資本運作，將為公司未來業(yè)務的開拓及發(fā)展提供資金保障。公司將會積極關注產業(yè)鏈的上下游拓展機會，在充分的市場調研和可行性論證的前提下承接相關業(yè)務，持續(xù)為社會、股東創(chuàng)造更大價值。

本次發(fā)行的可轉債發(fā)行日期為11月17日，本次可轉債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網上申購日為同一日。社會公眾投資者網上申購代碼為“072973”，申購簡稱為“僑銀發(fā)債”;原股東配售認購代碼為“082973”，配售簡稱為“僑銀配債”，轉股價為25.43元/股，發(fā)行結束6個月后將可以轉股。

募集說明書顯示，公司此次發(fā)行的可轉債期限為六年，即自2020年11月17日至2026年11月16日。債券利率為：第一年為0.4%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為2.0%，第五年為2.5%，第六年為3.0%。此外，本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發(fā)行首日，即2020年11月17日。

助力“城市大管家”升級

僑銀環(huán)保自今年1月成功上市以來，高速推進“城市大管家”和“環(huán)保創(chuàng)新技術”雙輪驅動發(fā)展路線。目前，僑銀環(huán)保業(yè)務布局全國18個省70余個城市，為全國30多個“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”城市提供優(yōu)質服務。

盡管今年受疫情和洪災疊加影響，經濟形勢不樂觀，但僑銀環(huán)保依然憑借其前瞻的戰(zhàn)略布局和獨特的運營管理模式、規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)“環(huán)衛(wèi)+”業(yè)務與環(huán)保業(yè)務雙雙增長，各項核心指標大幅提升。

近期披露的2020年三季報顯示，僑銀環(huán)保今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入21.92億元，同比增長39.26%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.93億元，同比增長194.17%。實現(xiàn)經營活動現(xiàn)金流量凈額2.97億元，同比大增433.25%;實現(xiàn)基本每股收益0.72(元/股)，同比增166.67%。

隨著城鎮(zhèn)化進程不斷推進，環(huán)衛(wèi)已發(fā)展成為一個覆蓋前端保潔、中端清運到后端處置的系統(tǒng)工程。僑銀環(huán)保前瞻布局環(huán)衛(wèi)全產業(yè)鏈，不止為城市提供環(huán)衛(wèi)清潔，更提供綠化管理、市政管養(yǎng)、污水處理、生活垃圾處理等城市綜合管理服務。

近日，僑銀環(huán)保中標總金額79億元的湘潭市城區(qū)公共停車場和停車位特許經營(BOT)項目，進一步延伸“城市大管家”服務邊界。

管理方面，僑銀環(huán)保已構建一個高效運轉的全環(huán)節(jié)環(huán)衛(wèi)管控體系，以大數(shù)據(jù)為支撐、以現(xiàn)代智能機械為主體、以智慧環(huán)衛(wèi)云服務為手段，以超潔凈為目的，走出了一條智慧管理引領環(huán)衛(wèi)升級的產業(yè)發(fā)展道路。

業(yè)內人士認為，環(huán)衛(wèi)行業(yè)屬于剛性需求的公共服務事業(yè)，行業(yè)發(fā)展受宏觀經濟調控影響較小，收入來源為政府財政預算，支付有保障。隨著環(huán)衛(wèi)市場化加速及垃圾分類國策的推進，千億級環(huán)衛(wèi)藍海市場將會迎來更大爆發(fā)。像僑銀環(huán)保這樣的領先環(huán)衛(wèi)上市企業(yè)，有望借助資本市場進一步做強做大，實現(xiàn)公司持續(xù)快速發(fā)展。

編輯：趙凡

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